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Ed gelingt es, dem Tod von der Schippe zu springen und Slicer zu besiegen. Als dieser Ed mehr über den Stein der Weisen erzählen will, wird er kurzerhand von zwei unbekannten Gestalten zum Schweigen gebracht. Anstatt sich auch Eds zu entledigen, wird dieser nur bewusstlos geschlagen und aus dem Labor gebracht. Werden die beiden Brüder auch ohne weitere Anhaltspunkte die Wahrheit hinter der Wahrheit herausfinden können?

Die Elric-Brüder haben endlich »Vater«, den Strippenzieher der Homunkuli, gefunden, doch zu welchem Preis? Ihm komplett unterlegen, müssen die Brüder machtlos zuschauen, wie ihrem Freund Ling der Stein der Weisen eingepflanzt wird und er zu einem Homunkulus wird. Können sie die nächste Tragödie aufhalten?

In einer Welt, in der manche Familien über magische Fähigkeiten verfügen, wird Miyo als Kind einer Zweckehe geboren. Doch anders als erhofft, zeigt sich bei ihr keine besondere Gabe. Als ungeliebte Tochter wird sie nach dem Tod ihrer Mutter zur Bediensteten degradiert und von Stiefmutter und Stiefschwester verachtet. Auch ihr Vater ist ihr keine Hilfe, im Gegenteil. Er verstößt Miyo und schickt sie als Braut ins Haus der Familie Kudo, deren Oberhaupt ein Herz aus Eis haben soll. Gelingt es Miyo, das Herz ihres zukünftigen Mannes zu erwärmen?

Miyo, die in einer Welt lebt, in der einige Familien magische Fähigkeiten vererben, scheint ohne eine solche Gabe geboren worden zu sein. Von ihrer Familie verstoßen lebt sie inzwischen als zukünftige Braut im Hause von Kiyoka Kudo. Langsam nähern Miyo und der als kaltherzig verschriene Kiyoka sich einander an. Doch als Miyo es wagt, sich ein kleines Stück zu öffnen, wirft sie eine unerwartete Begegnung völlig aus der Bahn! Gibt es trotzdem eine Chance für die beiden oder droht ihnen womöglich noch größeres Unheil?